Стоимость мировой индустрии тепловых насосов в 2023 году достигла 46.8 млрд долларов США. В течение прогнозируемого периода ожидается рост стоимости на 10.2% CAGR. Прогнозируется, что сектор вырастет с 51.6 млрд долларов США в 2024 году до 136.2 млрд долларов США в 2034 году.
Отрасль представляет собой значительный сегмент в отрасли HVAC, что обусловлено растущей осведомленностью об энергоэффективности, экологической устойчивости и нормативных инициативах. Тепловые насосы используют компрессор и циркулирующий хладагент для передачи тепла, предлагая решения для отопления и охлаждения жилых, коммерческих и промышленных объектов.
Ключевые тенденции в секторе включают энергоэффективность, технологический прогресс, нормативную поддержку, интеграцию с возобновляемыми источниками энергии и интеллектуальные решения HVAC. Повышение осведомленности о состоянии окружающей среды стимулирует спрос на экологичные решения в области отопления и охлаждения, поскольку тепловые насосы сокращают выбросы парниковых газов по сравнению с системами, работающими на ископаемом топливе.
| Атрибуты | Описание |
|---|---|
| Оценочный объем мирового рынка тепловых насосов (2024E) | USD 51.6 млрд |
| Прогнозируемый объем мирового рынка тепловых насосов (2034F) | USD 136.2 млрд |
| Годовой темп роста на основе стоимости (2024-2034) | 10.2% |
Забота об окружающей среде стимулирует спрос на экологичные решения для отопления и охлаждения, поскольку тепловые насосы сокращают выбросы парниковых газов по сравнению с системами, работающими на ископаемом топливе. Быстрая урбанизация и развитие инфраструктуры создают спрос на эффективные системы ОВКВ в жилых и коммерческих зданиях.
Высокотемпературные насосы также снижают зависимость от импорта ископаемого топлива, повышая энергетическую безопасность стран с ограниченными внутренними энергетическими ресурсами. Правительства ставят во главу угла энергетическую независимость и устойчивость, что еще больше способствует внедрению насосных технологий.
Экономия затрат - еще один фактор, способствующий росту рынка. Первоначальные затраты на установку тепловых насосов могут быть выше, чем на традиционные системы, но долгосрочная экономия за счет снижения энергопотребления часто оправдывает инвестиции. Более низкие требования к техническому обслуживанию и более длительный срок службы оборудования способствуют повышению экономической эффективности.
Сектор имеет все шансы на дальнейший рост благодаря проникновению промышленности, инновациям, глобальному развитию, политической поддержке и интеграции интеллектуальных технологий. Развивающиеся рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки предоставляют значительные возможности для роста благодаря быстрой урбанизации и увеличению располагаемых доходов населения.
Государственная поддержка в виде благоприятной политики, субсидий и нормативно-правовой базы, вероятно, будет стимулировать рост и темпы внедрения. Интеграция интеллектуальных технологий и возможностей IoT также повысит функциональность и привлекательность насосов, удовлетворяя развивающиеся потребительские предпочтения в отношении подключенных и энергоэффективных домов и зданий.
Рынок переживает стремительную эволюцию, обусловленную технологическими инновациями, экологическими соображениями и политикой поддержки. По мере активизации глобальных усилий по борьбе с изменением климата тепловые насосы будут играть ключевую роль в обеспечении устойчивых решений для отопления и охлаждения в более экологичном будущем.
Исследуйте FMI!
Забронируйте бесплатную демо
В таблице ниже представлена сравнительная оценка изменения CAGR за шесть месяцев для базового (2023) и текущего (2024) годов для данного сектора. Этот анализ выявляет жизненно важные изменения в работе отрасли и указывает на модели реализации доходов, тем самым предоставляя заинтересованным сторонам лучшее видение траектории роста в течение года.
Первое полугодие, или Н1, длится с января по июнь. Второе полугодие, Н2, включает месяцы с июля по декабрь. Согласно прогнозам, в первой половине полугодия (H1) с 2023 по 2033 год темпы роста бизнеса составят 9.5%, а во второй половине (H2) того же десятилетия они будут несколько выше - 10.5%.
| Партикулярный | Годовой прирост стоимости |
|---|---|
| H1 | 9.5% (с 2023 по 2033 гг.) |
| H2 | 10.5% (с 2023 по 2033 гг.) |
| H1 | 9.6% (с 2024 по 2034 гг.) |
| H2 | 10.8% (с 2024 по 2034 гг.) |
Переходя к последующему периоду, с H1 2024 по H2 2034, прогнозируется, что CAGR немного увеличится до 9.6% в первой половине и останется относительно умеренным на уровне 10.8% во второй половине. В первом полугодии (Н1) в секторе наблюдался рост на 10 BPS, а во втором полугодии (Н2) - на 30 BPS.
Поддерживающая нормативная база стимулирует спрос
Бум в строительной отрасли и строгие строительные нормы, особенно в Китае, Японии, США, Южной Корее и Европе, как ожидается, будут стимулировать спрос на насосы для жилых помещений.
Субсидии на повышение энергопотребления приведут к росту спроса на насосы. Такие страны, как Япония, Австралия, США и Европа, предоставляют субсидии на покупку насосов, чтобы снизить выбросы углекислого газа и увеличить использование возобновляемых источников энергии для отопления и охлаждения.
Экономический рост прокладывает путь к инновациям и устойчивости
Около 40 % населения Земли в настоящее время проживает в регионах с высокими температурами окружающей среды, требующими отопления помещений, в основном в северном полушарии. Прогнозы показывают, что такое демографическое распределение сохранится в ближайшие десятилетия, обеспечивая надежную основу для спроса на отопление.
Производство специализированных высокотемпературных насосов будет способствовать росту продаж
Усиление внимания к вопросам энергоэффективности и устойчивости во всем мире открывает широкие возможности для инноваций и производства специализированных высокотемпературных насосов, предназначенных для промышленного применения.
Насосы, способные работать при температуре свыше 100°C, подходят для различных промышленных процессов, таких как химическое производство, пищевая промышленность и обработка металлов.
Высокотемпературные насосы значительно снижают энергопотребление, уменьшают выбросы парниковых газов и повышают эффективность работы в промышленности, заменяя традиционные системы отопления, работающие на ископаемом топливе. Передовые насосы соответствуют растущему спросу на экологически чистые промышленные решения, обеспечивая прибыльную отрасль для производителей и поставщиков технологий.
К примеру, компания GEA Group разработала высокотемпературные насосы, способные генерировать горячую воду температурой до 90°C и пар температурой до 160°C. Эти системы будут использоваться в процессах пастеризации, стерилизации и сушки, где необходим точный контроль температуры.
Глобальные тепловые волны создадут новые возможности
Надвигающаяся угроза тепловых волн по всему миру к 2050 году провоцирует резкий рост использования кондиционеров, создавая отличную возможность для производителей. Тепловые насосы становятся предпочтительным выбором при строительстве новых зданий и модернизации систем отопления в регионах с резкими перепадами температур благодаря возможности двойного обогрева и охлаждения.
Ограничения в производстве и уязвимость цепочки поставок могут помешать продажам
Сложности производства насосов связаны со сложными компонентами, часто требующими применения специализированных материалов и технологий. Производство и поставки насосов могут быть нарушены из-за проблем в цепочке поставок, таких как нехватка материалов, задержки в производстве или транспортировке, что приведет к росту цен и дефициту.
Узкие места в производстве и слабые места в цепочке поставок ограничат возможность наращивания производства для удовлетворения растущего спроса. Узкие места в сфере отопления и охлаждения также будут препятствовать росту экономики, вызывая дефицит, длительные сроки выполнения заказов и потенциально высокие затраты.
В течение исторического периода с 2019 по 2023 год темпы роста отрасли составили 4.9%. Спрос на тепловые насосы имел положительную динамику, так как в 2023 году он достиг значения в 46.8 млрд долларов США по сравнению с 38.6 млрд долларов США в 2019 году.
В период с 2019 по 2023 год отрасль пережила значительный рост и трансформацию благодаря технологическому прогрессу, изменениям в законодательстве и растущей осведомленности об экологической устойчивости. Насосы получили распространение в регионах с умеренным климатом благодаря высокой энергоэффективности и способности обеспечивать обогрев и охлаждение.
Государства продвигали высокотемпературные насосы как более экологичную альтернативу традиционным системам отопления, предлагая стимулы и субсидии. Технологические достижения 2021 года, такие как повышение эффективности, увеличение срока службы и интеграция с системами "умного дома", сделали насосы более привлекательными для потребителей.
В 2022 году регулятивные меры, такие как ужесточение строительных норм и стандартов энергоэффективности, продолжали стимулировать рост. К 2023 году отрасль значительно расширилась в разных географических регионах и сферах применения, при этом в Европе и некоторых частях Азии по-прежнему активно устанавливаются насосы для жилых домов.
По мере того как экономики стран стремятся к углеродной нейтральности, насосы будут играть ключевую роль в обеспечении устойчивых решений в области отопления и охлаждения во всем мире. К 2034 году темпы роста этого сектора составят 10.2% в годовом исчислении.
К компаниям первого уровня относятся ключевые фирмы с выручкой более 1 000 миллионов долларов США, занимающие значительную долю - от 15 до 20 %. Эти компании характеризуются высокими производственными мощностями и широким портфелем продукции. Их отличает обширный опыт в производстве и восстановлении различных форматов упаковки и широкая география присутствия, подкрепленная надежной потребительской базой.
Компании первого уровня предоставляют широкий спектр услуг, включая восстановление, переработку и производство, используя новейшие технологии, соответствующие нормативным стандартам и обеспечивающие высочайшее качество. В число известных компаний первого уровня входят Carrier Corporation, Daikin Industries Ltd., Danfoss Group Global Panasonic Corporation, Mitsubishi Electric Corporation и Johnson Controls.
К компаниям второго уровня относятся средние игроки с выручкой около 500 миллионов долларов США, присутствующие в определенных регионах и оказывающие значительное влияние на местную экономику. Эти организации характеризуются сильным зарубежным присутствием и глубокой экспертизой на местах.
Компании второго уровня обладают хорошими технологиями и обеспечивают соответствие нормативным требованиям, но не обладают передовыми технологиями и широким глобальным охватом. К известным компаниям второго уровня относятся Midea Group, Trane Technologies, The Bosch Group, Haier Group Corporation, Hisense Group Co.
В третий уровень входит большинство небольших компаний, работающих на местном уровне и обслуживающих нишевые рынки, с выручкой менее 500 миллионов долларов США. Эти компании ориентированы на удовлетворение местных потребностей и, соответственно, относятся к сегменту акций третьего уровня.
Компании третьего уровня являются мелкими игроками и имеют ограниченный географический охват. Третий уровень в данном контексте признается неорганизованным сектором, который характеризуется отсутствием широкой структуры и формализации по сравнению с организованными конкурентами.
В следующем разделе представлен отраслевой анализ рынка по различным странам. Представлен анализ спроса в ключевых странах нескольких регионов мира, включая Северную Америку, южную часть Азиатско-Тихоокеанского региона, Западную Европу и другие.
Китай, как ожидается, останется лидером в Восточной Азии, его стоимостная доля в 2034 году составит 33.1%. В Северной Америке прогнозируется рост CAGR в Соединенных Штатах на 8.9 % к 2034 году.
| Страны | КАГР с 2024 по 2034 |
|---|---|
| Китай | 10.7% |
| Соединенные Штаты | 8.9% |
| Япония | 11.2% |
| Канада | 9.6% |
| Австралия и Новая Зеландия | 8% |
| Северная Америка | 10.9% |
| Индия | 8.3% |
Китай будет демонстрировать CAGR 10.7% и достигнет 47.3 млрд долларов США к 2034 году. Правительство Китая проводит жесткую политику, направленную на сокращение выбросов углекислого газа и повышение энергоэффективности. Например, правительство ввело субсидии и льготы на установку тепловых насосов, что значительно увеличило проникновение бизнеса.
Согласно программе "Энергоэффективные здания", входящей в 14-й пятилетний план Китая, для установки тепловых насосов в жилых помещениях предусмотрены значительные налоговые льготы и финансовая поддержка.
Законодательная поддержка и значительные инвестиции Daikin и Mitsubishi Electric в местное производство и дистрибьюторские сети ускоряют быстрый рост использования насосов. Эти факторы позиционируют Китай как доминирующего игрока в бизнесе, обеспечивая устойчивый рост и инновации в секторе.
По прогнозам, в течение прогнозируемого периода темпы роста в Соединенных Штатах составят 8.9%, а к 2034 году объем продаж достигнет 19.4 млрд долларов США. Продажи тепловых насосов в этой стране быстро растут из-за экологических проблем, таких как глобальное потепление, экономических и промышленных соображений и т.д.
По данным Atlas Building Hub, продажи насосов стремительно росли на протяжении последних десятилетий и достигли важной отметки в 2022 году, когда продажи газовых печей превзошли продажи насосов. Достижения в области насосных технологий, такие как повышение энергоэффективности и интеграция с возобновляемыми источниками энергии, делают эти системы все более привлекательными для домовладельцев.
Закон о снижении инфляции, предоставляющий налоговые льготы и скидки на установку насосов, является важным фактором, способствующим электрификации для достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году. Доминирующее положение в использовании насосов занимают Соединенные Штаты, где установлено 80 % тепловых насосов из-за более низкой стоимости электроэнергии, более теплого климата и менее развитой инфраструктуры природного газа.
Большая государственная поддержка и нормативная база, способствующая повышению энергоэффективности и сокращению выбросов углекислого газа, приведут к росту спроса в Японии. Японский центр технологий тепловых насосов и теплоаккумуляторов (HPTCJ), созданный правительством, играет ключевую роль в продвижении технологий насосов и повышении осведомленности общественности.
Технологические достижения, такие как разработка систем с хладагентом CO2, например "Ecocute" для нагрева воды в быту, еще больше повысили привлекательность этих насосов в Японии.
Исследователи представили систему солнечно-химических насосов, которая, как ожидается, произведет революцию в области отопления зданий благодаря интеграции солнечной энергии с технологией насосов. Ведущие компании, такие как Daikin и Mitsubishi Electric, вкладывают значительные средства в местное производство и разработку новых продуктов, что способствует дальнейшему росту.
В разделе представлена информация о ведущих сегментах рынка. По типу продукции сегмент воздушно-воздушных насосов, по оценкам, будет занимать долю в 44.3% в 2034 году. Кроме того, в зависимости от хладагента, сегмент гидрофторуглеродов (ГФУ), по прогнозам, составит 66.4% в 2034 году.
| Сегмент | Воздушный тепловой насос (тип продукта) |
|---|---|
| Доля в стоимости (2034) | 44.3% |
Сегмент тепловых насосов "воздух-воздух" доминирует в бизнесе с точки зрения доходов, составляя около 44.3% доли в 2034 году. Насосы типа "воздух-воздух", являющиеся разновидностью насосов с воздушным источником тепла, набирают обороты во всем мире благодаря своей двойной способности обеспечивать как отопление, так и охлаждение. Зимой эти системы извлекают тепло из наружного воздуха и передают его в помещение, а летом обращают процесс вспять, извлекая тепло из воздуха в помещении и выбрасывая его наружу.
Гибкость насосов "воздух-воздух" делает их эффективным выбором для поддержания комфортной температуры в помещениях круглый год. Рост сектора насосов типа "воздух-воздух" обусловлен несколькими факторами, включая технологический прогресс, повышение осведомленности об энергоэффективности и поддержку государственной политики.
| Сегмент | Гидрофторуглерод [ГФУ] (хладагент) |
|---|---|
| Доля в стоимости (2034) | 66.4% |
Использование ГФУ в тепловых насосах обусловлено их превосходными тепловыми свойствами, безопасностью и эффективностью. По данным Международного энергетического агентства, тепловые насосы, включающие системы "воздух-воздух" и "воздух-вода", набирают популярность благодаря своей способности эффективно обеспечивать отопление и охлаждение.
Тепловые насосы способны генерировать до четырех киловатт тепловой энергии на каждый киловатт потребляемого электричества, достигая эффективности до 300%. Это делает их высокоэффективной альтернативой методам прямого нагрева, эффективность которых обычно составляет менее 100 %.
Эффективность насосов повышается благодаря усовершенствованию конструкции, включая улучшенные системы управления, компрессоры, теплообменники и вентиляторы. Несмотря на экологические проблемы, спрос на насосы на основе ГФУ продолжает расти, особенно в регионах с умеренным климатом. По данным МЭА, в Европе, особенно в таких странах, как Франция, Германия и Италия, наблюдается значительный рост продаж.
В разделе представлены комплексные оценки и аналитические материалы, освещающие текущие возможности и формирующиеся тенденции для компаний в развитых и развивающихся странах. Кроме того, в сегменте анализируются достижения в области производства и определяются последние тенденции, способные привести к появлению новых приложений в этом секторе.
Лидирующие компании и производители в отрасли активно укрепляют свое присутствие в бизнесе и конкурентоспособность с помощью различных стратегий. Они продолжают внедрять передовые технологии, такие как компрессоры с регулируемой скоростью вращения, интеллектуальные системы управления и интеграция с возобновляемыми источниками энергии для повышения энергоэффективности и экологической устойчивости.
Значительные компании и поставщики энергии продолжают внедрять новые продукты, чтобы удовлетворить растущий спрос на передовые решения в различных секторах конечного использования. Географический рост - еще одна важная стратегия, которой придерживаются известные компании.
Вероятно, до 2034 года в секторе появится несколько новых компаний, что сделает ситуацию более конкурентной. Ведущие компании уделяют первостепенное внимание инновациям в продукции, но сознание бренда и агрессивные маркетинговые стратегии создают проблемы для новых участников рынка.
Обновления в отрасли
К 2034 году темпы роста этого сектора составят 10.2%.
В период с 2019 по 2023 год CAGR этого сектора составил 4.9%.
Ожидается, что в 2034 году этот сектор достигнет 136.2 миллиарда долларов США.
Carrier Corporation, Daikin Industries Ltd., and Danfoss Group Global
К 2024 году этот сектор достигнет 51.6 миллиарда долларов США.
Сегмент тепловых насосов воздух-воздух, по оценкам, будет занимать значительную долю в 2024 году.
С точки зрения типов продуктов, отрасль делится на воздушно-водяные, воздушно-воздушные, геотермальные и гибридные тепловые насосы.
На основе используемых хладагентов сектор разделяется на гидрофторуглероды (HFC), аммиак, CO2, углеводороды и другие.
С точки зрения источников питания, отрасль делится на электрические и другие (газовые) системы.
По типам систем сектор сегментируется на воздушные, безканальные мини-сплит-системы, геотермальные и абсорбционные тепловые насосы.
С точки зрения уровней мощности, отрасль делится на малые (< 10 кВт), средние (10-100 кВт) и крупные (> 100 кВт).
Отрасль классифицируется по конечным потребителям: - жилой сектор (отопление и охлаждение домов, подогрев воды, теплый пол и гибридные системы отопления), - коммерческий сектор (системы HVAC, коммерческое охлаждение и геотермальное отопление и охлаждение), - промышленный сектор (утилизация тепла, промышленная сушка, промышленное охлаждение, технологическое охлаждение и комбинированные тепло- и энергосистемы (CHP)).
В отчете рассматриваются ключевые страны Северной Америки, Латинской Америки, Западной Европы, Восточной Европы, Восточной Азии, Южной Азии, Ближнего Востока и Африки.
Рост рынка фуникулеров и канатных дорог - тенденции и прогноз на 2025-2035 гг.
Рост рынка электроинструментов в Индии - тенденции и прогноз на 2025-2035 гг.
Рост рынка кранов - тенденции и прогноз на 2025-2035 гг.
Рост рынка промышленных роботов - тенденции и прогноз на период с 2025 по 2035 год
Рост рынка одноразовой защитной одежды - тенденции и прогноз на 2025-2035 гг.
Рост рынка систем умягчения воды - тенденции и прогноз на 2025-2035 гг.
Рынок тепловых насосов
Спасибо!
Вы получите письмо от нашего менеджера по развитию бизнеса. Пожалуйста, не забудьте проверить папку SPAM/JUNK.
