Глобальные продажи электродвигателей оцениваются в 141.6 миллиарда долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнут стоимости в 268.2 миллиарда долларов США к 2034 году. В течение прогнозируемого периода с 2024 по 2034 год темпы роста продаж составят 6.6%. Доход от продаж электродвигателей в 2023 году составил 132.8 млрд долларов США. Прогнозируется, что в 2024 году рост отрасли составит 6.7% по сравнению с предыдущим годом.
Этот прогнозируемый рост указывает на увеличение стоимости почти в 1.9 раза по сравнению с текущей стоимостью в течение исследуемого периода. Спрос на электродвигатели ожидает значительный рост, чему способствуют несколько влиятельных факторов. Повышение внимания к вопросам энергоэффективности и экологической устойчивости стимулирует рост спроса на современные электродвигатели, особенно на те, которые обеспечивают высокую производительность и низкий уровень выбросов.
Инновации в области технологий электродвигателей, такие как разработка компактных и легких конструкций, привлекают внимание в различных секторах, включая автомобильную и аэрокосмическую промышленность. Расширение проектов по использованию возобновляемых источников энергии, таких как ветряная и солнечная, создает новые возможности для электродвигателей.
Кроме того, резкое увеличение числа электромобилей усиливает потребность в специализированных двигателях. Последние достижения, в том числе прогресс компании Siemens в технологии интеллектуальных двигателей и усовершенствование трансмиссий электромобилей, меняют динамику отрасли. В совокупности эти факторы способствуют активному росту мирового рынка электродвигателей.
| Атрибуты | Key Insights |
|---|---|
| Оценочная стоимость (2024) | USD 141.6 млрд |
| Прогнозируемый размер (2034) | USD 268.2 млрд |
| Самостоятельный годовой темп роста (2024-2034 гг.) | 6.6% |
Спрос на электродвигатели характеризуется разнообразием сегментов. Преобладают двигатели мощностью менее 1 л.с. и 1-5 л.с., используемые в основном в небольших бытовых приборах и легком оборудовании, таком как домашние пылесосы и офисная техника.
Эти двигатели ценятся за их экономичность и надежность в маломощных приложениях. С другой стороны, двигатели мощностью более 500 л.с. необходимы для тяжелых условий эксплуатации, включая крупногабаритное промышленное оборудование и оборудование для горнодобывающей промышленности.
Двигатели переменного тока составляют основной сегмент, причем асинхронные двигатели широко распространены благодаря своей надежности и эффективности в таких промышленных приложениях, как автоматизированные конвейерные системы.
Напротив, бесщеточные двигатели постоянного тока (BLDC) все чаще используются в областях, требующих высокой точности и минимального обслуживания, например, в сложных медицинских приборах и передовой робототехнике.
Насосы и компрессоры - ведущие области применения на рынке электродвигателей. Насосы играют важнейшую роль в сельскохозяйственных и водоочистных системах, а компрессоры являются неотъемлемой частью холодильных установок в коммерческих предприятиях. По мере развития технологий расширяются области применения в приводах электромобилей и промышленной автоматизации.
Промышленный сектор остается крупнейшим потребителем электродвигателей, что обусловлено потребностями нефтегазовой отрасли, энергетики и горнодобывающей промышленности. Спрос в этом секторе отражает необходимость в надежных двигателях для работы в сложных условиях.
Транспортный сектор, включая электромобили и железные дороги, также растет, что обусловлено стремлением к повышению производительности и экологической устойчивости.
Исследуйте FMI!
Забронируйте бесплатную демо
Годовые темпы роста рынка электродвигателей с 2024 по 2034 год представлены в таблице ниже. Начиная с базового 2023 года и заканчивая текущим 2024 годом, в отчете рассматривается изменение траектории роста отрасли с первой половины года, то есть с января по июнь (H1), на вторую половину, состоящую из июля-декабря (H2).
Это дает заинтересованным сторонам полное представление о результатах работы отрасли за определенный период времени и дает представление о потенциальном развитии событий в будущем.
В представленной таблице показан рост сектора за каждое полугодие в период с 2023 по 2024 год. Согласно прогнозам, в первой половине (H1) 2023 года темпы роста рынка составят 6.2%. Однако во втором полугодии (H2) темпы роста заметно увеличиваются.
| Партикулярный | Годовой прирост стоимости |
|---|---|
| Ч1 2023 | 6.2% (с 2023 по 2033 гг.) |
| H2 2023 | 6.6% (с 2023 по 2033 гг.) |
| H1 2024 | 6.4% (с 2024 по 2034 гг.) |
| H2 2024 | 6.8% (с 2024 по 2034 гг.) |
Переходя к последующему периоду, с H1 2024 по H2 2034, прогнозируется, что CAGR составит 6.4% в первой половине и вырастет до 6.8% во второй половине. Как в первом полугодии (Н1), так и во втором рынок продемонстрировал рост на 20 BPS.
Глобальное стремление к энергоэффективности обуславливает значительный спрос на высокоэффективные электродвигатели в различных отраслях промышленности.
Глобальное стремление к энергоэффективности, вызванное жесткими нормами и экологическими проблемами, значительно повышает спрос на энергоэффективные электродвигатели.
Правительства по всему миру, особенно в таких регионах, как Европа и Северная Америка, вводят строгие стандарты энергопотребления для промышленного оборудования и бытовой техники.
Это заставляет производителей внедрять электродвигатели с более высокими показателями эффективности, например, двигатели IE3 и IE4. Например, Директива Европейского союза ’Экодизайн предписывает минимальные стандарты энергоэффективности, что стимулирует внедрение высокоэффективных двигателей в различных отраслях промышленности.
Промышленный сектор, являющийся одним из основных потребителей электродвигателей, все больше внимания уделяет переходу на энергоэффективные решения для снижения эксплуатационных расходов и уменьшения углеродного следа.
Поскольку отрасли продолжают уделять первостепенное внимание устойчивому развитию, ожидается рост спроса на эти усовершенствованные электродвигатели, что делает энергоэффективность ключевым фактором на мировом рынке.
Быстрое внедрение электромобилей во всем мире значительно увеличивает спрос на усовершенствованные электродвигатели.
Быстрое внедрение электромобилей (EV) является основным драйвером продаж электродвигателей. Поскольку правительства по всему миру добиваются сокращения выбросов углекислого газа, переход от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к электромобилям ускоряется.
Такие страны, как Китай, США и ряд европейских государств, предлагают стимулы и субсидии для стимулирования продаж электромобилей, что, в свою очередь, повышает спрос на электродвигатели.
Тесла, например, использует несколько электродвигателей в своих автомобилях, чтобы оптимизировать производительность и запас хода. Кроме того, традиционные автопроизводители, такие как Volkswagen и Ford, вкладывают значительные средства в развитие EV, что еще больше увеличивает потребность в высокопроизводительных электродвигателях.
Ожидается, что по мере перехода мировой автомобильной промышленности к электрификации спрос на эффективные, легкие и мощные электродвигатели будет расти, что сделает внедрение EV важнейшим фактором роста.
Глобальное расширение проектов в области возобновляемых источников энергии создает значительные возможности для производителей электродвигателей в секторах ветровой и солнечной энергетики.
Расширение проектов в области возобновляемых источников энергии открывает широкие возможности для роста спроса на электродвигатели. С глобальным переходом на устойчивые источники энергии, такие как ветровая, солнечная и гидроэнергетика, спрос на электродвигатели в этих секторах растет.
Электродвигатели играют важную роль в ветряных турбинах для преобразования кинетической энергии в электричество и в солнечных энергетических системах для отслеживания солнечных панелей.
К примеру, растущая установка ветряных турбин на морских ветряных электростанциях, особенно в Европе и Китае, создает значительный спрос на высокоэффективные электродвигатели. Кроме того, по мере того, как все больше стран будут принимать на себя обязательства по достижению амбициозных целей в области возобновляемых источников энергии, потребность в электродвигателях в этих областях будет расти.
Компании, которые внедряют инновации для удовлетворения специфических требований систем возобновляемой энергетики, таких как долговечность и эффективность, имеют все шансы воспользоваться этой расширяющейся возможностью роста.
Распространение компактных и легких электродвигателей.
Растущий спрос на компактные и легкие электродвигатели становится важной тенденцией на рынке, обусловленной необходимостью повышения эффективности и оптимизации пространства в различных областях применения. Поскольку отрасли стремятся повысить производительность при минимизации энергопотребления, наблюдается переход на двигатели, обеспечивающие ту же или повышенную выходную мощность в более компактном и легком корпусе.
Эта тенденция особенно заметна в таких отраслях, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и бытовая электроника. Например, рост числа электромобилей (EV) повысил спрос на компактные двигатели, которые способствуют снижению веса автомобиля, тем самым увеличивая запас хода и эффективность.
Такие компании, как Nidec Corporation, разрабатывают сверхкомпактные двигатели, предназначенные для использования в электромобилях и беспилотниках, где вес является критическим фактором.
Кроме того, в бытовой электронике компактные двигатели позволяют создавать более изящные и портативные устройства. Ожидается, что по мере развития инновационных отраслей промышленности акцент на компактных и легких электродвигателях будет расти, что приведет к совершенствованию материалов и технологий проектирования для удовлетворения этих меняющихся требований.
Высокая первоначальная стоимость и сложные процессы установки, связанные с передовыми электродвигателями, сдерживают их широкое внедрение в чувствительных к цене областях.
Значительной проблемой спроса на электродвигатели являются первоначальные инвестиции и сложные требования к установке усовершенствованных электродвигателей. Несмотря на долгосрочную экономию, эти энергоэффективные и интеллектуальные двигатели имеют гораздо более высокую первоначальную стоимость по сравнению с традиционными моделями. Кроме того, для установки этих сложных двигателей часто требуются специальные знания и оборудование, что увеличивает общие расходы.
Эта проблема особенно актуальна для малых и средних предприятий (МСП) на развивающихся рынках, где финансовые ограничения и ограниченные технические навыки могут препятствовать внедрению.
Например, в промышленном секторе переход на высокоэффективные двигатели может потребовать масштабного переоснащения существующих систем, что может быть трудоемким и дорогостоящим. Эти барьеры могут замедлить темпы внедрения, особенно на рынках, чувствительных к цене, сдерживая тем самым более широкий рост спроса на электродвигатели.
В течение исторического периода с 2019 по 2023 год темпы роста рынка электродвигателей составили 5.6%. Рост объемов производства электродвигателей был положительным, поскольку в 2023 году он достиг значения в 132.8 млрд долларов США по сравнению с 106.8 млрд долларов США в 2019 году.
В период с 2019 по 2023 год мировые продажи электродвигателей испытывали значительные колебания под влиянием ряда макроэкономических и отраслевых факторов. Существенное влияние оказала пандемия COVID-19, вызвавшая сбои в цепочке поставок, остановку заводов и спад промышленной активности, что напрямую отразилось на производстве и продажах электродвигателей.
В 2020 году на рынке наблюдалось резкое снижение спроса, поскольку глобальное производство замедлилось, особенно в таких секторах, как автомобилестроение, промышленное оборудование и бытовая техника. Однако в 2021 году началось восстановление, вызванное возобновлением роста экономики, государственными пакетами стимулирования и оживлением производственной деятельности, особенно в таких ключевых регионах, как Китай, США и Европа.
С 2024 по 2034 год ожидается устойчивый рост мировых продаж электродвигателей, чему способствуют продолжающиеся достижения в области автоматизации промышленности, электрификации транспорта и переход на возобновляемые источники энергии.
Распространение электромобилей (EV) в сочетании с ростом проектов в области возобновляемых источников энергии, таких как ветряная и солнечная энергия, станут ключевыми факторами, способствующими росту спроса на электродвигатели. Кроме того, тенденция к повышению энергоэффективности в промышленности будет стимулировать спрос на современные электродвигатели с более высоким КПД и низким энергопотреблением.
Прогнозируемый переход к электрификации в различных отраслях промышленности, включая транспорт, производство и энергетику, будет определять будущий спрос на электродвигатели. Даже если традиционные отрасли стабилизируются, появляются новые возможности в таких областях, как электрические самолеты, автономные транспортные средства и технологии интеллектуальных сетей.
Производители, скорее всего, сосредоточатся на инновациях, разрабатывая электродвигатели, которые будут не только эффективными, но и адаптируемыми к широкому спектру применений и будущих технологий. Этот акцент на универсальность и устойчивость будет иметь решающее значение для стимулирования роста в прогнозируемый период.
К компаниям первого уровня относятся лидеры отрасли с годовой выручкой более 1,500 миллиардов долларов США. Эти компании занимают долю 10-15% в мировом масштабе. Эти лидеры характеризуются высокими производственными мощностями и широким ассортиментом продукции. К игрокам первого уровня относятся General Electric, Robert Bosch GmbH, Hitachi, Ltd. и Nidec Corporation. и Nidec Corporation.
К компаниям второго уровня относятся средние участники с выручкой от 500 до 1,500 миллиардов долларов США, присутствующие в определенных регионах и оказывающие значительное влияние на местную экономику. На долю этих игроков приходится около 12-15% доли.
Эти компании отличает активное присутствие за рубежом и глубокая отраслевая экспертиза. Они обладают мощным технологическим потенциалом и строго придерживаются нормативных требований. К числу таких игроков относятся Siemens AG, WEG S.A., ABB Group, Regal Beloit Corporation, Toshiba Corporation и другие.
Три уровня охватывают большинство малых предприятий, работающих в региональной сфере и удовлетворяющих специализированные потребности, с выручкой менее 500 млрд долларов США и долей около 70-75%. Эти предприятия ориентированы на удовлетворение местного спроса, поэтому их относят к сегменту третьего уровня.
Это мелкие участники с ограниченным географическим присутствием. К третьему уровню относятся такие производители, как Schneider Electric SE, Bonfiglioli Riduttori S.pnson Electric.A., Kirloskar Electric Company Ltd., Allied Motion Technologies Inc. и другие региональные и местные игроки
В данном разделе представлен отраслевой анализ продаж электродвигателей в различных странах. Представлен анализ спроса в ключевых странах нескольких регионов мира, включая Северную Америку, Латинскую Америку, Восточную Азию, Южную Азию, Западную Европу, Восточную Европу, Ближний Восток и Африку.
Китай займет 72.7% рынка электродвигателей Восточной Азии благодаря своим широким производственным возможностям и достижениям в области электромобилей и технологий возобновляемых источников энергии.
США займут 64.5% рынка Северной Америки, чему способствуют активное развитие электромобилей и развитая инфраструктура производства электродвигателей. Германия, как ожидается, будет лидировать в Западной Европе с долей 22.0%, чему способствует ее инженерный опыт и сосредоточенность на высокоэффективных технологиях производства двигателей.
| Страны | Годовой темп роста стоимости (2024-2034 гг.) |
|---|---|
| США | 6.2% |
| Япония | 6.0% |
| Германия | 5.6% |
| Индия | 5.4% |
| Китай | 5.3% |
По прогнозам, к 2034 году продажи электродвигателей в Китае будут расти на 5.3% в годовом исчислении. Доминирование Китая в спросе на электродвигатели во многом объясняется его развитой производственной инфраструктурой и стремительным технологическим прогрессом. Значительные инвестиции в производство электромобилей, демонстрируемые такими компаниями, как BYD и NIO, стимулируют инновации в области технологий электродвигателей.
Расширение проектов в области возобновляемых источников энергии, включая крупномасштабные ветряные и солнечные установки, стимулирует спрос на высокопроизводительные электродвигатели. Поддержка государственной политики и развивающаяся инфраструктура электромобилей еще больше укрепляют позиции Китая в качестве ведущей силы в мировом секторе электромоторов.
Прогнозируется, что продажи в США будут расти на 6.2% в годовом исчислении. В США спрос на электродвигатели выигрывает от сильного акцента на инновации в области энергоэффективности и быстро развивающегося технологического сектора. Разработка высокоэффективных двигателей, предназначенных для центров обработки данных, где требуется точное охлаждение и управление энергопотреблением, отражает эту тенденцию.
Распространение технологий "умного дома" и Интернета вещей (IoT) также стимулирует спрос на электродвигатели с передовыми системами управления. Кроме того, значительные инвестиции в исследования высокопроизводительных электродвигателей для аэрокосмических применений, такие как инициативы ВВС США, свидетельствуют о том, что страна уделяет особое внимание технологиям электродвигателей нового поколения.
Германия лидирует в спросе на электродвигатели благодаря высокоточному машиностроению и передовой интеграции с возобновляемыми источниками энергии.
По прогнозам, к 2034 году темпы роста продаж электродвигателей в Германии составят 5.6%. Германия занимает лидирующее положение в сфере продаж электродвигателей благодаря исключительной точности машиностроения и инновационной интеграции с возобновляемыми источниками энергии.
Страна находится на переднем крае разработки высокопроизводительных двигателей для передовых автомобильных и железнодорожных применений, используя свой глубокий инженерный опыт.
Кроме того, особое внимание Германии к использованию электродвигателей в передовых системах хранения энергии, например, для стабилизации сетей возобновляемых источников энергии, подчеркивает ее стремление к устойчивому развитию. Эти достижения подтверждают влиятельную роль Германии в формировании спроса на электродвигатели.
В разделе описываются траектории роста ведущих сегментов отрасли. С точки зрения типа мощности, тип свыше 500 л.с., вероятно, будет доминировать и обеспечит долю около 29.1% в 2024 году.
По прогнозам, сегмент электродвигателей переменного тока будет занимать основную долю в 72.1% в 2024 году. Анализ позволит потенциальным клиентам принимать эффективные бизнес-решения в инвестиционных целях.
| Сегмент | Более 500 л.с. (выходная мощность) |
|---|---|
| Доля в стоимости (2024) | 29.1% |
Доминирование на рынке электродвигателей мощностью свыше 500 л.с. обусловлено их существенной ролью в крупномасштабных промышленных проектах и передовых энергетических приложениях. Эти мощные двигатели имеют решающее значение для питания оборудования промышленного класса, такого как большие центробежные насосы, используемые на нефтехимических заводах и водоочистных сооружениях.
Расширение мега-центров обработки данных, требующих надежных систем охлаждения, также стимулирует спрос на электродвигатели высокой мощности для эффективной работы массивных систем ОВКВ. Кроме того, разработка электрических кораблей и подводных лодок нового поколения, использующих мощные двигатели для приведения в движение и работы бортовых систем, подчеркивает их важность для передовых морских технологий.
| Сегмент | Двигатель переменного тока (тип продукта) |
|---|---|
| Доля в стоимости (2024) | 72.1% |
Доминирование двигателей переменного тока на рынке обусловлено их универсальным применением и преимуществами по стоимости в наиболее востребованных отраслях.
В автомобильной промышленности двигатели переменного тока приводят в действие большие роботизированные руки, используемые на сборочных линиях, обеспечивая точность и надежность массового производства.
Использование двигателей переменного тока в коммерческих холодильных установках, например, в холодильных камерах супермаркетов, подчеркивает их эффективность и долговечность в системах контроля температуры.
Кроме того, интеграция двигателей переменного тока в водонасосные станции для городского водоснабжения демонстрирует их способность выдерживать высокие нагрузки и непрерывную работу. Их экономическая эффективность подтверждается широким распространением как в новых установках, так и при модернизации систем, что повышает эффективность работы и снижает долгосрочные расходы.
Крупные компании, производящие электродвигатели, немного консолидируют рынок с долей около 20-25%, уделяя первостепенное внимание технологическим достижениям, внедрению устойчивых практик и расширению своего присутствия в регионе. Удовлетворение потребностей клиентов по-прежнему имеет первостепенное значение, при этом особое внимание уделяется адаптации машин для удовлетворения различных потребностей автомобильной промышленности.
Эти лидеры отрасли активно сотрудничают друг с другом, чтобы оставаться на переднем крае инноваций, обеспечивая соответствие своих электродвигателей меняющимся требованиям и поддерживая высочайшие стандарты качества и адаптируемости.
Современные достижения отрасли
В 2023 году стоимость электродвигателей, используемых в автомобилях, оценивалась в 132.8 млрд долларов США.
В 2024 году спрос на электродвигатели достигнет 141.6 млрд долларов США.
Растущий спрос на системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также увеличение количества экологичных автомобилей в развивающихся странах будут стимулировать спрос на электродвигатели в течение прогнозируемого периода.
По прогнозам, к 2034 году спрос на электродвигатели достигнет 268.2 млрд долларов США.
Электродвигатели переменного тока, как ожидается, будут лидировать в течение прогнозируемого периода.
Сегмент по мощности далее подразделяется на <1HP, 1-5HP, 5 - 10 HP, 10 -20 HP, 20 - 50 HP, 50 - 100HP, 100 - 300 HP, 300 - 500HP и свыше 500HP.
Сегмент "Тип продукта" подразделяется на "Двигатель переменного тока" и "Двигатель постоянного тока".
Сегмент применения подразделяется на насосы, вентиляторы, приводы, компрессоры, общее оборудование, центробежное оборудование, измельчители, экструдеры, робототехнику и другие.
Сегмент применения подразделяется на промышленность, жилые помещения, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, холодильное оборудование, медицину, муниципальную водоподготовку, транспорт и другие.
Регионы, рассматриваемые в исследовании, включают Северную Америку, Латинскую Америку, Западную Европу, Восточную Европу, Восточную Азию, Южную Азию и Тихоокеанский регион, а также Ближний Восток и Африку.
Рост рынка фуникулеров и канатных дорог - тенденции и прогноз на 2025-2035 гг.
Рост рынка электроинструментов в Индии - тенденции и прогноз на 2025-2035 гг.
Рост рынка кранов - тенденции и прогноз на 2025-2035 гг.
Рост рынка промышленных роботов - тенденции и прогноз на период с 2025 по 2035 год
Рост рынка одноразовой защитной одежды - тенденции и прогноз на 2025-2035 гг.
Рост рынка систем умягчения воды - тенденции и прогноз на 2025-2035 гг.
Рынок электродвигателей
Спасибо!
Вы получите письмо от нашего менеджера по развитию бизнеса. Пожалуйста, не забудьте проверить папку SPAM/JUNK.
