По оценкам, в 2025 году объем продаж брендированных дженериков в мире составит 382.4 млрд долларов США, а к 2035 году достигнет 860.5 млрд долларов США. В течение прогнозируемого периода с 2025 по 2035 год темпы роста продаж составят 8.4%. Доход от продаж брендированных дженериков в 2024 году составил 353.7 млрд долларов США.
Продажи брендовых дженериков выросли благодаря различным организационным и отраслевым фактам. Утрата патентов на брендовые препараты-новаторы является основным фактором, поскольку позволяет фармацевтическим компаниям выпускать брендовые дженерики с сильным отзывом о бренде по сниженным ценам. Политические стимулы в большинстве регионов, включая периоды эксклюзивности для дженериков, впервые появившихся на рынке, также стимулируют их использование.
<Фармацевтические компании полагаются на доверие врачей и лояльность к бренду, чтобы сохранить долю рынка даже после истечения срока действия патента. В отличие от небрендированных дженериков, брендированные дженерики имеют определенную маркетинговую и рекламную поддержку, что гарантирует устойчивый уровень рецептов. Вертикальная интеграция и производственные достижения также позволяют фармацевтическим компаниям выпускать экономически эффективные заменители, сохраняя при этом качество.
Системы здравоохранения и плательщики все чаще поощряют политику сдерживания расходов, предпочитая дорогостоящие оригинальные препараты брендовым дженерикам. Кроме того, стратегическое сотрудничество и приобретения помогают компаниям расширять ассортимент брендовых дженериков, улучшая каналы сбыта и глобальное присутствие.
Оценка отрасли брендированных дженериков
| Атрибуты | Основные сведения |
|---|---|
| Оценочный размер, 2025 год | USD 382.4 млрд |
| Прогнозируемый размер, 2035 год | USD 860.5 млрд |
| CAGR (2025-2035 гг.) | 8.4% |
Сначала производители лекарств сосредоточились на препаратах, защищенных патентами, но после того, как патенты прекратили свое действие, компании стали искать способы сохранить долю рынка с помощью брендированных дженериков. В отличие от небрендированных дженериков, эти препараты сохраняли свою торговую марку и доверие врачей, что позволяло компаниям конкурировать не только по цене.
В 2010-х годах консолидация стала основной тенденцией. Крупные фармацевтические компании покупали производителей дженериков, чтобы расширить свой портфель, используя преимущества экономии на масштабе и далеко идущие системы дистрибуции. В странах с высокими расходами на здравоохранение, таких как Индия и Латинская Америка, наблюдался высокий рост брендовых дженериков из-за привычки выписывать рецепты с учетом затрат.
В настоящее время рынок продолжает развиваться под влиянием регуляторных изменений, мер по повышению конкурентоспособности цен и ценового давления на здравоохранение, что сохраняет позиции брендовых дженериков как важнейшего направления в фармацевтическом бизнесе.
Исследуйте FMI!
Забронируйте бесплатную демо
В таблице ниже приведено сравнение совокупных годовых темпов роста (CAGR) мирового рынка брендовых дженериков за первую половину 2024 и 2025 годов. Этот анализ поможет оценить эффективность отрасли, сделав акцент на значительных изменениях и тенденциях в области получения доходов.
Первое полугодие - это период с января по июнь, в то время как вторая половина года, то есть H2, приходится на период с июля по декабрь. В этом случае можно предположить, что в первой половине десятилетия с 2024 по 2034 год бизнес вырастет на 8.7%, в то время как во второй половине того же десятилетия рост немного изменится и составит 9.1%.
| В частности, | CAGR стоимости |
|---|---|
| H1 | 8.7% (с 2024 по 2034 гг.) |
| H2 | 9.1% (с 2024 по 2034 гг.) |
| H1 | 8.4% (с 2025 по 2035 гг.) |
| H2 | 9.0% (с 2025 по 2035 гг.) |
Переходя к последующему периоду, с H1 2025 по H2 2035, прогнозируется незначительное снижение CAGR до 8.4% в первой половине и сохранение относительно низкого уровня в 9.0% во второй половине. В первом полугодии (H1) в отрасли наблюдалось снижение на 30.00 BPS, а во втором полугодии (H2) - на 11.28 BPS.
Стратегии повышения устойчивости цепочки поставок способствуют росту продаж брендированных дженериков
Устойчивость цепочки поставок относится к основным игрокам, обеспечивающим непрерывное наличие высококачественных поставок и продуктов путем восстановления и реагирования на сбои. В фармацевтической отрасли компании, производящие брендовые дженерики, увеличивают инвестиции в резервные производственные мощности или региональные хабы, чтобы снизить риски, связанные с нарушениями в цепочке поставок.
Эта тактика оказывает непосредственное влияние на индустрию брендовых дженериков, создавая стабильный конвейер лекарств даже в условиях международного дефицита препаратов. Брендовые дженерики пользуются надежными, устоявшимися и диверсифицированными производственными платформами, в отличие от разрозненных сетей поставок без дублирования и резервных планов, которыми пользуются небрендовые дженерики.
Располагая производственные подразделения в разных частях страны или региона, компании ограничивают зависимость от одного источника и связанные с этим проблемы, вызванные отставанием в регулировании, отсутствием сырья или геополитическими потрясениями.
Возможность постоянного наличия повышает доверие к рынку среди поставщиков медицинских услуг, аптек и дистрибьюторов. Врачи и фармацевты с большей вероятностью будут назначать брендовые дженерики, если они могут быть уверены в бесперебойных поставках.
Такое постоянство повышает лояльность и уверенность в бренде, побуждает больницы делать оптовые закупки и гарантирует, что страховщики будут продолжать покрывать эти препараты в рамках программ возмещения расходов. В конечном счете, стратегии устойчивости цепочки поставок способствуют прогнозируемым продажам брендовых дженериков, повышая их конкурентные преимущества перед небрендовыми аналогами.
Усиление конкуренции со стороны небрендированных дженериков как барьер для продаж
Небрендированные дженерики - это лекарства, содержащие те же активные ингредиенты, что и брендированные дженерики, но продающиеся без конкретной торговой марки. Они обычно дешевле по цене, поэтому являются предпочтительным вариантом для систем здравоохранения, экономящих средства. Правительства и плательщики, как правило, проводят политику возмещения расходов, отдавая предпочтение небрендированным дженерикам, ограничивая покрытие или финансовые стимулы для брендированных аналогов.
Эта модель ценовой конкуренции представляет собой серьезную проблему для производителей брендовых дженериков. Поскольку оба вида препаратов терапевтически эквивалентны, врачи и фармацевты предпочитают выбирать менее дорогой препарат, чтобы сохранить низкие затраты. В регионах, где действуют законы об автоматическом замещении, фармацевты должны или обязаны отпускать препараты по наименьшей цене, что еще больше сокращает рынок брендовых дженериков.
Для фармацевтических компаний в таких условиях становится сложной задачей обосновать надбавку к цене на брендовые дженерики. В отсутствие существенных отличий в составе, преимуществ в соблюдении пациентом правил приема или предпочтений врача продажи брендовых дженериков падают.
Рост расходов на здравоохранение на развивающихся рынках и его влияние на продажи брендовых дженериков
Расходы на здравоохранение в странах с развивающейся экономикой растут последние несколько лет, поскольку правительства инвестируют в развитие медицинской инфраструктуры, расширение страхового покрытия и доступа к жизненно важным лекарствам. Индия, Бразилия и Китай входят в число стран, в которых наблюдается быстрый рост расходов на здравоохранение, обусловленный ростом доходов, урбанизацией и более широким пониманием необходимости медицинских вмешательств.
Такая ситуация открывает перед производителями брендовых дженериков реальные возможности для расширения своего присутствия на рынке.
Брендированные дженерики, как правило, получают более широкое признание в таких регионах, чем небрендированные, поскольку они воспринимаются как более качественные, надежные и с более высокой репутацией производителя. Врачи, принимающие ключевые решения при назначении лекарств, чаще используют брендированные дженерики, поскольку они носят имя известных производителей лекарств, поддерживающих строгие стандарты качества.
Пациенты, особенно те, кто платит из своего кармана, чаще выбирают брендовые альтернативы, считая, что они обладают большей эффективностью и безопасностью.
По мере роста расходов это позволяет брендовым дженерикам завоевывать все большую долю растущего фармацевтического рынка, имея при этом ценовое преимущество перед оригинальными препаратами. По мере расширения доступа к здравоохранению и лечения хронических и острых заболеваний все большего числа пациентов производители брендовых дженериков смогут укрепить свои каналы сбыта, запустить новые формулы и сформировать долгосрочную лояльность к бренду, обеспечив устойчивый рост продаж на этих высокопотенциальных рынках.
В течение исторического периода с 2020 по 2024 год глобальная индустрия брендированных дженериков демонстрировала CAGR 7.6%. Рост отрасли брендированных дженериков был положительным, так как в 2024 году она достигла стоимости 352.75 млрд долларов США по сравнению с 264.18 млрд долларов США в 2020 году.
На протяжении десятилетий брендовые дженерики называли оплотом фармацевтического сектора. Этот рост был вызван истечением срока действия патентов на препараты-блокбастеры и активизацией фармацевтического рынка, на котором лекарственные компании представляют экономичные альтернативы, сохраняя при этом свои флагманские бренды. Брендированные дженерики появились в начале 2000-х годов там, где врачи и пациенты заботились о гарантированном качестве и репутации производителя.
На развитых рынках этот сегмент стабильно рос, поскольку системы здравоохранения повсеместно стремились найти баланс между доступностью и надежностью. Но в странах с быстрорастущей экономикой, таких как Индия, Бразилия и Китай, брендированные дженерики росли быстрее всего, поскольку пациенты, как правило, предпочитают знакомые фармацевтические бренды небрендированным. Фармацевтические компании извлекли из этого выгоду, диверсифицировав ассортимент, укрепив дистрибьюторские сети и наладив стратегическое партнерство с местными предприятиями.
Перспективы продаж брендированных дженериков на ближайшие несколько лет высоки - особенно на тех рынках, где растут расходы на здравоохранение и увеличивается бремя лечения хронических заболеваний. По мере того как истекает срок действия патентов на препараты, стимулирующие продажи, у компаний появляется все больше возможностей для внедрения брендированных дженериков в усовершенствованных формах, например, с пролонгированным высвобождением и в комбинациях с фиксированной дозировкой, которые могут обеспечить лучшую терапевтическую эффективность.
Электронные аптеки и цифровые технологии здравоохранения также будут способствовать расширению доступа, поскольку позволят компаниям более эффективно взаимодействовать с потребителями. Кроме того, в большинстве стран меняются процессы регулирования, которые предусматривают ускоренное утверждение брендовых дженериков для сокращения времени выхода на рынок.
Компании первого уровня являются настоящими ключевыми игроками на этом рынке и занимают внушительную долю в 41.5%. Такие компании, как правило, имеют широкую терапевтическую область и большой глобальный охват, а значит, могут воспользоваться преимуществами различных продуктовых линеек, имеющихся в их распоряжении.
Огромные масштабы их деятельности и значительные финансовые возможности позволяют им вкладывать значительные средства в исследовательскую деятельность, что является прочным фундаментом для восстановления конкуренции. Во-вторых, еще одна важная причина, по которой компании первого уровня довольно часто идут на стратегическое партнерство и сотрудничество.
Стратегическое партнерство и сотрудничество не только улучшает место компании на рынке, но и помогает ей внедрять инновации. Благодаря стабильному качеству продукции и надежной репутации бренда они продолжают пользоваться доверием клиентов, занимая высокие позиции. К числу крупных компаний этого уровня относятся Bayer AG, Novartis и Pfizer Inc, поскольку они имеют огромный опыт и влияние в фармацевтической сфере.
Компании второго уровня состоят из региональных лидеров или игроков среднего размера на рынке брендовых дженериков. Доля рынка этих компаний составляет около 26.5%. Хотя компании третьего уровня не имеют глобального присутствия, как их коллеги первого уровня, они сконцентрированы на определенных географических рынках или терапевтических областях и имеют различные стратегии, соответствующие потребностям целевых групп населения.
Благодаря знанию местных особенностей такие компании могут как вести переговоры с регуляторами, так и оперативно реагировать на потребности других региональных рынков. Концентрируясь на определенных сегментах, компании второго уровня могут сформировать сильную лояльность к бренду и зарекомендовать себя как надежные источники брендированных дженериков на выбранных ими рынках.
К таким компаниям относятся Lupin Ltd и Sun Pharmaceutical Industries Ltd, получившие значительное признание благодаря своему вкладу в конкретные терапевтические области и региональные рынки.
Компании третьего уровня - это более мелкие игроки с локализованными операциями, сосредоточенными на конкретных терапевтических областях, регионах или категориях продуктов. Эти компании редко занимают большую долю рынка, но могут быть проворными и чуткими к меняющимся потребностям своих клиентов.
Концентрируясь на нишевых рынках или специальных продуктах, компании третьего уровня могут предлагать целевые решения, которые не так просто предложить более крупным компаниям. Они склонны устанавливать прочные связи с поставщиками услуг и потребителями, что, соответственно, повышает лояльность клиентов.
Примерами компаний этого уровня являются Teva Pharmaceuticals, Zydus Lifesciences (Cadila) и Sanofi S.A. Они более скромны по размеру, но имеют значительную ценность и возможность выбора в нишевых терапевтических категориях.
Анализ рынка брендированных дженериков в различных странах представлен в следующем разделе. Ниже приводится анализ различных стран на мировом рынке брендированных дженериков, таких как США, Великобритания, Китай, Индия, Япония и Южная Корея. Согласно прогнозам, Индия занимает лидирующую позицию, ее CAGR составляет 7.6%. В историческом периоде до 2035 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе наиболее вероятен CAGR 6.6% в Китае.
| Страны | Стоимость КАГР (2025 - 2035 гг.) |
|---|---|
| Соединенные Штаты | 4.1% |
| Великобритания | 4.3% |
| Япония | 5.2% |
| Китай | 6.6% |
| Южная Корея | 5.7% |
| Индия | 7.6% |
Ожидается, что в период с 2025 по 2035 год рынок брендированных дженериков в Индии будет расти на 7.6% в год. Таким образом, Индия станет ведущим игроком на мировом рынке брендовых дженериков, на котором она уже занимает самую большую долю рынка.
За последние двадцать лет в фармацевтическом секторе Индии произошли радикальные изменения, создавшие благоприятные условия для развития брендовых дженериков. Укрепление производственных мощностей, инновации в сфере регулирования и повышение доступности здравоохранения в совокупности способствовали развитию внутреннего рынка брендированных дженериков.
Одним из основных факторов роста является увеличение инвестиций в предприятия по производству лекарств. Сегодня Индия является международным центром фармацевтического производства, где большинство современных заводов по производству лекарств соответствуют мировым нормам регулирования, включая USFDA и EMA. Все это позволило компаниям выпускать высококачественные брендированные дженерики по конкурентоспособным ценам, которые теперь доступны миллионам как на внутреннем, так и на мировом рынках.
По прогнозам, в период с 2025 по 2035 год темпы роста CAGR в Китае составят 6.6%.
Продажи брендовых дженериков в Китае обусловлены чрезвычайно эффективной политикой правительства и укоренившейся местной фармацевтической промышленностью, которые в совокупности доминируют на рынке. Правительство Китая провело реформы здравоохранения, направленные на улучшение доступа к недорогим лекарствам при обеспечении высоких стандартов качества.
Такие инициативы, как политика закупок по объему (VBP), значительно повлияли на продажи брендовых дженериков в этот период времени, снизив цены и принеся выгоду местным игрокам с огромными производственными мощностями.
В китайской фармацевтике доминируют отечественные игроки при поддержке стимулирующих мер со стороны правительства, быстрого получения разрешений от регулирующих органов и хорошо налаженных каналов дистрибуции.
В отличие от западных стран, где обычно доминируют транснациональные корпорации, Sinopharm, Shanghai Pharmaceuticals и Jiangsu Hengrui являются одними из местных крупных компаний, которые доминируют в производстве брендированных дженериков. У них есть экономия на масштабе, при этом они не обязательно имеют высокие затраты, что позволяет им конкурировать с транснациональными брендами.
В период с 2025 по 2035 год в Южной Корее ожидается CAGR 5.7%.
Продажи брендированных дженериков в Южной Корее в основном обусловлены сильной нормативно-правовой базой, рецептами врачей и предпочтением местных фармацевтических компаний. Система здравоохранения страны жестко ограничена, а государство играет значительную роль в определении цен на лекарства, политики возмещения расходов и доступа на рынок.
Основной причиной того, что в стране используются дженерики под брендами, является очень строгий процесс утверждения, регулируемый Министерством по безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств (MFDS).
Несмотря на существование небрендированных дженериков, за брендированными дженериками закреплено чувство превосходства, поскольку люди верят, что они лучше, имеют единую потенцию и гарантируют соблюдение единых стандартов производства, которым следуют южнокорейские регулирующие органы.
Еще одним распространенным игроком в Южной Корее является рынок рецептурных препаратов, отпускаемых по рецепту врача. По сравнению с другими странами, где фармацевты играют более значительную роль в замене лекарств, в Южной Корее врачи в основном определяют, какие лекарства будут получать пациенты.
В Южной Корее, по сравнению с другими странами, где фармацевты играют более значительную роль в замене лекарств, врачи в основном определяют, какие лекарства будут получать пациенты. Поскольку врачи предпочитают проверенные фармацевтические бренды, брендированные дженерики конкурируют с небрендированными дженериками более выгодно. Кроме того, южнокорейские фармацевтические компании доминируют на местном рынке брендовых дженериков, пользуясь широкими внутренними преференциями и поддержкой государства.
Раздел содержит информацию о ведущих сегментах отрасли. На основе класса препаратов ожидается, что в 2025 году на сегмент антигипертензивных препаратов будет приходиться 29.0% глобальной доли.
| По классам препаратов | Доля в стоимости (2025) |
|---|---|
| Антигипертензивные препараты | 29.0% |
Сегмент антигипертензивных препаратов, по оценкам, будет доминировать по объему выручки, занимая почти 29.0% доли рынка в 2025 году.
В продажах антигипертензивных препаратов преобладал класс лекарственных средств, в основном сцепленный с землей на основе более широкой распространенности гипертонии в мире, повышения осведомленности о сердечно-сосудистых заболеваниях и расширения доступа к лекарствам.
Гипертония является очень распространенным долгосрочным заболеванием среди людей во всем мире в различных возрастных группах. Являясь ведущим фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и болезней почек, она предполагает регулярный прием лекарств, что автоматически обеспечивает устойчивый спрос на рынке.
В настоящее время гипертония является одним из самых распространенных заболеваний в мире.
Также антигипертензивные препараты вызывают рост среди гериатрического населения. Пожилые люди более склонны к гипертонии, поэтому потребность в эффективном и безопасном лечении возрастает. Такие факторы образа жизни, как неправильное питание, высокое потребление соли, ожирение и недостаточная физическая активность, также приводят к увеличению числа случаев гипертонии, что еще больше повышает спрос на препараты.
Спрос на препараты также обусловлен постоянным развитием технологий доставки лекарств, например, комбинированных препаратов с фиксированной дозировкой для повышения комплаентности пациентов.
| По областям терапии | Доля в стоимости (2025) |
|---|---|
| Сердечно-сосудистые заболевания | 19.3% |
Распространенность сердечно-сосудистых заболеваний стала ключевым фактором, способствующим преобладанию антигипертензивных препаратов в брендовых дженериках. Поскольку гипертония является одним из важнейших факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и почечной недостаточности, ее контроль необходим для предотвращения худших исходов.
Непрерывный рост заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями во всем мире обеспечивает сохранение спроса на антигипертензивные препараты.
Наличие эффективных терапий и комбинированных схем также укрепило долю антигипертензивных препаратов на рынке. В области лекарственных технологий появились комбинации с фиксированной дозировкой, которые повышают комплаентность пациентов, поскольку количество таблеток в день уменьшается. Они обеспечивают максимальную эффективность лечения и повышают предпочтение врачей к брендовым дженерикам.
На рынке брендовых дженериков царит жесткая конкуренция: между собой борются транснациональные фармацевтические компании, региональные игроки и местные производители. Ключевое слово: N/A Запатентованные лекарства являются эксклюзивными, в отличие от них в течение срока действия патентной защиты брендовым дженерикам приходится сталкиваться с проблемами со стороны небрендированных дженериков и других брендовых продуктов, что делает рынок высококонкурентным.
Лидеры рынка варьируются в зависимости от географии: транснациональные компании, такие как Pfizer, Novartis и Teva, конкурируют с сильными местными игроками, такими как Sun Pharma в Индии, Sinopharm в Китае и Hanmi Pharmaceutical в Южной Корее. Иностранным игрокам с трудом удается закрепиться на рынке, поскольку отечественные игроки имеют преимущество в получении разрешений регулирующих органов, каналах распространения и доверии врачей.
Последние события в отрасли дженериков
Согласно прогнозам, в период с 2025 по 2035 год темпы роста мировой индустрии брендированных дженериков составят 8.4%.
В 2024 году объем мировой индустрии брендированных дженериков составит 353.7 млрд долларов США.
Ожидается, что к концу 2035 года объем мировой индустрии брендированных дженериков достигнет 860.5 млрд долларов США.
Ожидается, что CAGR Китая в рассматриваемый период составит 6.6%.
Ключевыми игроками в отрасли брендированных дженериков являются Mylan Pharmaceuticals Inc.(Viatris Inc.), Novartis AG, Teva Pharmaceuticals, Pfizer Inc., Sun Pharmaceutical, Aspen Pharmacare Holding Ltd., Abbott Laboratories, Bausch Health Companies Inc. (Valeant Pharmaceuticals Inc.), GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd., Zydus Lifesciences Ltd. (CADILA), Lupin Pharmaceuticals, Inc., Sanofi S.A., AstraZeneca, Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., AbbVie Inc. (Allergan, Inc.), Bayer AG, Cipla Pharmaceuticals, Apotex Inc., Endo International Inc.
Рынок эндокавитационных датчиков сегментирован по типам продуктов, областям применения и конечным пользователям с 2025 по 2035 год
Рынок сопутствующей диагностики сегментирован по продуктам, технологиям, областям применения и конечным пользователям с 2025 по 2035 год
Рынок средств для дезинфекции поверхностей сегментирован по типам продуктов, формам и конечным пользователям с 2025 по 2035 год
Анализ терапии ран отрицательным давлением по типам продуктов, показаниям и конечным пользователям до 2035 года
Рост рынка наборов для экстракции - тенденции и прогноз на 2025-2035 гг.
Рынок Femtech сегментирован по типам продуктов, областям применения и конечным пользователям с 2025 по 2035 год
Рынок брендированных дженериков
Спасибо!
Вы получите письмо от нашего менеджера по развитию бизнеса. Пожалуйста, не забудьте проверить папку SPAM/JUNK.
